Израиль: очень быстрый обзор рынка (в контексте украинского FMCG экспорта)

Подготовила так называемый «быстрый эмоциональный обзор рынка» ❤️, чтобы обозначить общее представление о стране, потенциальном уровне потребления, развитости каналов сбыта, Украино-Израильских торговых отношениях и востребованных товаров…

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЖИВОМУ В2В в КИЕВЕ: 18 июня 2019, вторник, 10:30-14:00 – приглашаю Вас к нам для встречи с баерами вживую. «Заказчиками» данной нашей экспортной активности являются две крупные дистрибуторские израильские фирмы, которые заинтересованы заимпортировать украинские товары в торговые сети Израиля, в этническую розницу и в ХоРеКа. В конце материала перечислю ключевые категории.

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

Израиль. Общие хорошие новости: растущая экономика, по разным оценкам – 8,6-8,8 млн людей, и что перспективы потребительской способности заданы сильными сторонами самого Израиля. Приведу фрагмент статьи из другого издания, который мне нравится, как есть:

🔥 «Самая сильная сторона Израиля заключается в его глобальных аффилированных связях с крупнейшими экономиками мира, а также в наличии высокоразвитого инновационного компонента. Экономический успех Израиля опирается на несколько китов: успешная интеграция в глобальные цепочки добавленной стоимости, один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций, значительный удельный вес внутренних расходов на медицину, образование и науку, следствием чего является появление «живых» инноваций, а не «парниковых» в виде государственных инновационных центров. Сильная сторона сотрудничества с такой страной — это возможность включиться в формируемые там цепочки инноваций». (Алексей Кущ, dsnews.ua).

❤️ УКРАИНА-ИЗРАИЛЬ

Понятно, что стратегически в Украине многие думают о том, чтобы избавиться от имиджа сырьевого поставщика в пользу экспортера товаров с добавленной стоимостью. (И сервисов ИТ, но это другая история). Так и выше цитированный автор статьи высказывает мнение в контексте – подписанного 21 января 2019 года Соглашения о ЗСТ (зоне свободной торговли) между нашими странами.

В одном из материалов на деловых СМИ также встретила комментарий Кубива, что Украина определили для себя Израиль как топ-20 экспортных рынков.

И наши экспортно-импортные отношения с Израилем ежегодно растут.

Но, чтобы разобраться и в ЗСТ, и в перспективах для товаров своей категории, как обычно, нужно смотреть точечно. Товар-канал(ы). Я ниже дам отсылку на топ-ритейлеров.

Как показывает наша практика показа реальным израильским баерам украинских экспортных каталогов, есть минимум 3 хорошие новости:

✅ интерес к нашим товарам точно растет, и для новых (для израильского рынка) поставщиков и товаров, крупные дистрибуторы готовы открыть у себя категорию;

✅ привлекательный дизайн, инновационная подача, интересная упаковка, красивая бутылка – могут иметь значение;

✅ кошерный сертификат является обязательным для системной розницы, и не является обязательным – для этнической. Хотя если дистрибутор обеспечит объемы, получение сертификаты (как говорит один из наших баеров) – это + рынок. При чем рынок с хорошим потенциалом. И сертификат не ограничивает Вас только этим рынком. В Украине кошерные товары тоже растут, а поставщиков не хватает, чтобы покрыть всю потребительскую корзину. Есть еще этническая розница в США и других странах…

Важен будет и (как на прошлой неделе мы встретились с вопросом) – состав Вашего продукта. Но как раз для этого 18-го июня мы здесь и встречаемся с дистрибуторами (и образцами товаров), чтобы они дали четкую инструкцию желающим зайти на рынок. + Если дистрибутор в Вас заинтересован, то (также из практики) с получением разрешений Вам будет гораздо проще, Вы будете знать – где, что, когда и как.

Для нон-фуда (например, мы смотрели с нашим баером и его коллегами категорию household), ситуация, я бы сказала 50/50 неоднозначная. С одной стороны, дешевые китайские товары, с другой стороны – качество соответствует той цене. Поэтому, если мы хотим продавать туда мочалки или подобное – нужно вести предметный диалог по поводу Ваших преимуществ (каждый производитель знает, где границы его ценностного предложения для покупателя). Я за то (то есть баер согласен смотреть, а я повторяю :)) – надо пробовать!

🔥 КАТЕГОРИИ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА В ИЗРАИЛЬ

Официальной статистики по данной стране много, она вся свежая, но мне нравится, как в своей публикации «отчиталось» по торгово-экономическому сотрудничеству наше Посольство в Государстве Израиль. Четко по сути дела за весь 2018-й и начало 2019 года: ЗДЕСЬ. Там же на сайте Посольства можно покликать и другие новости, в том числе, посмотреть представителей организаций украинцев в Израиле и т.п.

Пройдусь по основным категориям нашего экспорта в Израиль по итогам 2018-го года: кроме зерновых и продуктов масленичных растений, молоко, яйца птицы, мед (с медом, кстати, нас не так много пускают, говорит баер), мукомольно-крупяная промышленность…

Но смотреть нужно не только на наш экспорт, а и на то, что в отчете, например, американского ответственного ведомства для своих экспортеров написано: Израиль является импортёром практически всех основных категорий продуктов питания.

+ Рынок готов пробовать новое (инновационные продукты и/или в инновационной подаче).

Для производителей органики – рынок еще не такой большой, но он есть. Около 350 розничных продавцов, и по прогнозам органика, как и здоровое питание стабильно растет. В напитках, в том числе.

🔥 РИТЕЙЛ-РЫНОК ИЗРАИЛЯ

Спокойный, с высокими розничными ценами, устоявшихся лидеров (топ-10-ка вместе насчитывает около 700 магазинов) и понятных различных (известных нам) форматов, канал modern-trade в структуре покупок – более 60%.

Растут онлайн-продажи. И весной этого года коммерческие онлайн-операции на рынке Израиля стартовал мировой гигант – Amazon.

Среди сетей, которые по версии местного делового рейтинга (результаты работы бизнеса) – Duns100, топ-5 ритейлеров по товарообороту за 2018-й год выглядит так:

🔥 ТОП-5-СЕТИ ИЗРАИЛЯ

Рейтинг 2018 Компания Оборот, NIS Millions К-во сотрудников Информация
1 Shufersal

 

 

 

11,852.0 14,018  

Основана в 1958

Сайт компании:

https://www.shufersal.co.il/online/

Еженедельно обслуживает в среднем 2 млн. покупателей.

Насчитывает около 250 магазинов

Форматы: магазины у дома, дискуантеры, удобные магазины, онлайн-магазин

2 Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006

 

5,072.1 5,471 Основана в 1976 году, как сеть с самыми низкими ценами в стране

Сайт компании: https://m.rami-levy.co.il

3 Dor Alon Retail Sites Management 3,356.9 2,600 Компания развивает сеть АЗС, торговые центры и «удобные» магазины

http://www.doralon.co.il

4 Marav Mazon Kol – Osher Ad 2,932.0 1,530 Сеть нацелена на торговлю крупными (околооптовыми) упаковками по низкой цене, большие форматы магазинов
5 Yeinot Bittan 2,600.0 4,500 https://www.ybitan.co.il

Более 70 супермаркетов

🔥 Посмотреть все топ-16 ритейлеров – можно на duns100

Хотя их больше, чем 16. И это без учета этнических сетей. С описанием сетей и их моделей бизнеса в интернете на английском будет непросто. Но у меня есть в запасе по каждой сети по чуть-чуть. Баеры – наши дистрибуторы, конечно, смогут рассказать больше. Потому что просто смотреть на цифры магазинов и формат – непродуктивно!

❤️❤️❤️ ВМЕСТО ВЫВОДА

Посвящается всем экспортерам, кто думает, особенно, когда придете на встречу и встретитесь с вопросом получения сертификатов или небольшой перестройки формулы продукта (согласно официальным требованиям рынка к составу).

Если Вы «не продаете лед в Антарктиду» (хотя и там есть 40 тыс. кв. км, свободных ото льда, говорит википедия)), то свой рынок Вы получите. В том числе, и наличие того же кошерного сертификата (полученного быстрее, чем конкуренты))) открывает Вам другие возможности!

Преодоление инерции и необходимость вложиться в новое, что, понимаю, не до конца можно спрогнозировать, но – давайте будем общаться по конкретным перспективам с нашими израильскими баерами, которые выступят вживую. Пусть возьмут образцы, кстати для этого, один баер покупает на обратную дорогу дополнительный багаж – так что – вопрос логистики образцов самых оперативных экспортеров – закрыт :)!

Благодарю за внимание! #выважны ❤️

18 июня товары посмотрим все, при этом в живом топе:

КАТЕГОРИИ:

БАЕР 1: в срочности следующее: 1) сезонные и нужны сейчас (пиво, стекло), вино и игристое вино в красивых бутылках, снеки к пиву (орешки, чипсы, соленый попкорн, восьмерочки, другое, что не сушеная рыба)), 2) кондитерская продукция (не печенье, а например — жевательные конфеты, маршмэллоу, леденцы). 3) вода и сладкая вода традиционных вкусов (стекло), 4) соки высокого качества (стекло), 5) замороженная продукция (как из теста, так и овощно-фруктовая), 6) бакалея (массовые продукты), 7) интересные и инновационные продукты питания и напитки, 8) домашние товары — проверяем каждый случай опционально :). В целом, рассмотрим другие товары FMCG. В приоритете — компании, у которых еще нет эксклюзива на рынке :). Ну, или кто готов под private label

БАЕР 2: замороженный продукты (кондитерские, хлебобулочные, другие), в том числе овощи, ягоды.

Нон-фуд — смотрим все товары точечно! Возможно пообщаться с баером предварительно!

РЕГИСТРАЦИЯ: gp(@)99-tops.net

Или через ФОРМУ ОНЛАЙН! 

FMCG рынок Польши – тенденции ритейла и возможности для украинских товаров (статья)

30 мая состоялся вебинар по специфике польского рынка. Ключевым спикером выступил Sebastian Rennack, Senior Retail Analyst for Central & Eastern EuropeLZ Retailyticsthe analyst unit of Germanylargest retail and FMCG publishing house – известный аналитик ритейл-тенденций, охватывающий ежедневным анализом торговых сетей всю Западную, Восточную Европу, и не только.

Привожу ключевые тезисы, которые помогут как ритейлерам, так и поставщикам товаров сориентироваться и, надеюсь, направить свой бизнес в нужное русло.

ПЛАН МАТЕРИАЛА

  • Ключевые ритейл-тренды в регионе Центральной Европы в разрезе развитых и развивающихся рынков, форматов и брендов ритейла
  • Топ-растущие сети Центральной Европы (прогноз до 2023 года)
  • Супермаркетизация, восходящие звезды местного польского ритейла и проблемы международных сетей на рынке Польши
  • Топ-10 сетей Польши по показателю роста товарооборота (прогноз до 2023 года)
  • Выводы и прогноз по ритейл-среде Польши
  • Перечень возможностей для украинского производителя и стратегии входа на польский рынок

🔥 РИТЕЙЛ-ТРЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Общие тренды ритейл-рынка (FMCG) в Центральной Европе:

  • Развивающиеся рынки по показателю доли сетевых торговых каналов (прогноз 2018 к 2023г.) растут в два раза быстрее, чем зрелые. Германия, Австрия, Швейцария (+3,2%), а Польша и другие страны Восточной Европы: +5,9%. И, хотя в абсолютных цифрах объемов продаж большие развитые рынки, особенно Германия, значительно превосходят (почти в 2,7 раз в объемах), но темпы роста, особенно польского и румынского ритейла подсказывают нам, ГДЕ мы в ближайшее время будем наблюдать интересные события, какие есть возможности принять в них участие со своими товарами и решениями.

Прогноз (2018 к 2023г.) по развитию каналов продаж в разрезе форматов:

  • Через 5 лет 30% в продажах будут занимать дискуантеры (Lidl, Aldi, Biedronka, Netto и др.), увеличив долю на 0,8%. Дискуантеры в регионе стабильно растут, для покупателя в Центральной Европе важно, где приобретать товары.
  • Супермаркеты (400-2500 кв.м.) – к 2023 году займут 22,0%, потеряв текущий показатель на 1,5%. Доля супермаркетов в продажах FMCG в Центральной Европе будет снижаться.
  • Гипермаркеты также будут терять долю – с 17,0% в 2018-м – до 15,2% к 2023-му (-1,8%). Себастьян отметил, что похожая тенденция наблюдается и в Украине – доля гипермаркетов в объемах продаж среди всех форматов снижается.
  • Быстрее, чем дискуантеры в Центральной Европе растут минимаркеты (Zabka, Profi, Dino, Lewiatan), в том числе convenience-формат. К 2023-му их доля вырастет на 1% (до 6,9% в общем объеме продаж среди всех форматов). В основном, это сети, которые действуют на территории только одной страны, так называемые «local heroes» (местные герои).
  • Единичные магазины, принадлежащие частным владельцам, постепенно исчезают, встретившись с сильной конкуренцией со стороны дискуантеров.
  • Ecommerce в сегменте grocery (бакалейного) ритейла пока еще имеет очень маленькую долю в продажах: 0,6%, и, согласно прогнозам LZ Retailytics, к 2023-му прирастет на 0,2% (до 0,8%).

 🔥 ТОП-12 РИТЕЙЛЕРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

По прогнозам LZ Retailytics, к 2023-му году рейтинг сетей по прогнозируемому товарообороту в денежном выражении в регионе Центральной Европы будет выглядеть так:

Топ-1: Lidl (будет расти во всех странах региона)

Топ-2: Aldi

Топ-3: Rewe

Топ-4: Biedronka

Топ-5: Kaufland

Топ-6: Edeka

Топ-7: Penny(Rewe)

Топ-8: Profi (local hero в Румынии)

Топ-9: Dino (local hero в Польше)

Топ-10: Penny (Rewe)

Топ-11: Zabka (local hero в Польше)

Топ-12: Lewiatan (Grupa Eurocash), (local hero в Польше)

Важно, учитывать, на какие страны приходится основная активность ритейл-лидеров. Данная информация представлена на рис. 1.

Рис. 1. Топ-12 динамичных ритейлеров Центральной Европы:

** Рост товарооборота самых динамичных (топ-12) торговых сетей в регионе (млрд. ЕВРО). Общий объем продаж сетевых каналов составит 88,7 млрд. ЕВРО, в том числе топ-12 быстрорастущих ритейлеров, представленных на диаграмме – 45,3 млрд. ЕВРО. Флаги внизу отражают, в какой стране находится центральный офис сети.

Важно, учитывать, на какие страны приходится основная активность ритейл-лидеров. Например, дискаунтер Lidl только 40% своего оборота делает на родине в Германии, Aldi – 80%. Rewe – 100% оборота делает дома (в Германии), как и Biedronka– в Польше. Kaufland – в Германии всего 20%.

🔥 «СУПЕРМАРКЕТИЗАЦИЯ» И ЛОКАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ РИТЕЙЛА

В отличие от быстрорастущих рынков Европы, на развитых рынках – Германия, Австрия, Швейцария – ритейл уже консолидирован и, по прогнозам LZ Retailytics, существенного перераспределения долей ключевых ритейл-игроков в ближайшие 5 лет не ожидается (рис 2).

Рис 2. Прогноз роста товарооборота ключевых сетей региона Германия, Швейцария, Австрия:

 

На развивающихся рынках наблюдается такой феномен как «супермаркетизация». Если ранее у дискаунтеров был очень ограниченный ассортимент, самая низкая цена при определенном соответствующем качестве товара, то сегодня тенденция изменилась. Супермаркетизация означает эволюцию дискаунтеров в сторону супермаркетов, за счет расширения фреш-предложения, добавления новых категорий и расширения ассортимента внутри категорий (создания ценовой дифференциации), внедрения дополнительных сервисов, интересных предложений по локальным товарам (как, например, Lidl делает в Польше) и т.д. То есть супермаркетизация – это добавление характерных элементов формата супермаркет в магазины, которые ранее были классическими дискаунтерами.

Как и Lidl, Aldi Nord в Польше так же движется в русле супермаркетизации. Если в 2015-м у сети было 1300 SKU, то в 2017-м – уже 2100 SKU. При этом доля товаров private label в ассортименте постепенно снижается. Это, по словам Себастьяна, свидетельствует, что больше места может быть отдано локальным товарам (брендам). Сменили дискуантеры и промо-стратегии – ранее (особенно Aldi) не предлагали кросс-ценовых скидок, теперь ценовые акции проводятся понедельно – на товары private label и на бренды. Кроме того, в ассортименте Aldi в 2018 году появились нишевые товары – «био» и другие. Что тоже свойственно именно супермаркетам.

«Бывшие» дискуантеры, то есть те, кто движется в тренде супермаркетизации, стали выделять интересным дизайном отдельные категории, некоторые (как, например, косметика в Aldi) выглядят даже более привлекательно, чем в специализированных магазинах (рис. 3).

Рис. 3. Магазин Aldi, Познань, Польша, 2017:

 

Когда ритейлер увеличивает инвестиции в совершенствование существующих магазинов, есть потенциальный риск снижения конкурентного преимущества (для дискаунтеров – это цена товара). Себастьян отмечает, что Aldi и Lidl удастся даже при растущих вложениях в изменения формата сохранять преимущества, поскольку их затраты растут медленнее затрат их конкурентов. А сети в Польше очень ориентированы на перенимание опыта, особенно – у Lidl. Поэтому тратить на улучшение формата будут все, кто с ним конкурирует. При этом, кроме опыта, у Aldi и Lidl, которые работают на рынках по всей Европе, есть возможность экономии на масштабе, когда за счет растущих объемов, они могут предлагать более конкурентную цену товара.

Поскольку Aldi и Lidl активно конкурируют и между собой, это приводит к снижению маржи в работе с данными сетями даже для транснациональных FMCG-брендов, вроде CocaCola. Если один ритейлер запустит ценовую акцию (например, «-20%»), то второй – тут же отреагирует снижением цены на такой же процент.

В целом, скидка в рамках промо товаров в сетях Польши зависит от конкретной категории. При этом, эксперт отметил, что по психологии – покупатель не отреагирует на скидку меньше 15%. В Германии, предлагаемые ритейлерами скидки находятся в пределах: 15-25%.

🔥 ТОП-РИТЕЙЛЕРЫ ПОЛЬШИ И ПРОГНОЗ ИХ РАЗВИТИЯ

В связи с выше перечисленным, а также с рисками производителя – не справиться с нужными Aldi и Lidl большими объемами, или попасть в их ценовую конкуренцию на бренды (что снизит имидж Вашей торговой марки в глазах покупателя) – Себастьян настоятельно рекомендует украинским производителям FMCG работать с теми локальными сетями (местными героями), кто торгует «рядом с Aldi и Lidl». Именно эти сети сейчас в активном поиске – «как я могу отличиться от Aldi и Lidl».

Для этого необходимо более пристально изучить этих «локальных героев», которые растут на своих домашних рынках очень быстрыми темпами и прекрасно адаптируются к рыночным условиям: в Польше это – Dino, Zabka и Lewiatan, в Румынии – Profi. По словам эксперта, местные герои лучше, чем международные сети, на своих локальных рынках справляются с маркетингом, ценами и ассортиментом. Данные сети работают в форматах минимаркетов и на польском рынке показывают более высокую эффективность, чем гипер- или супермаркеты, принадлежащие международным ритейл-брендам.

На ритейл-рынке Польши мультинационыльные сетевые бренды больших форматов (гипермаркеты) растут со сравнительно низкими темпами. Продуктивность площадей крупных форматов – ниже, чем у минимаркетов или дискаунтеров. «Супермаркеты в Польше – это гипермаркеты будущего». Себастьян приводит пример новых трендов в супермаркетостроении на польском рынке – использование индивидуального дизайна для каждой категории, отсутствие паллет с товарами в зале, использование тач-экранов, где можно заказать товары с доставкой на ближайший «почтомат». Система «почтоматов» на польском рынке является одним из выходов для ритейлеров крупных форматов, которые вынуждены сокращать торговые площади в борьбе за эффективность. По словам эксперта, ритейлеры в Польше позже, чем в Украине, но уже начали использовать внедрение внутри магазинов зон кафе, shopinshop и кооперацию с брендами.

Локальные герои, как минимаркеты Dino или Zabka, владельцами которых являются инвестфонды, активно расширяются. У Zabka рост происходит, в том числе счет франчайзинга.

Минимаркеты – это магазины площадью 300-500 кв.м., и в Польше они растут быстрее всего. Почему так? Одна из причин – минимаркеты спокойно открываются в сельской местности, где сегодня покупательская способность растет. А крупные игроки, как Aldi и Lidl (в среднем – больше 800 кв. м) не могут себе позволить открываться в местах, где так называемая «зона охвата магазина» – 3 000-5 000 человек. Им это не выгодно. Поэтому, такие как Dino, Zabka и Lewiatan захватывают все больше территорий новыми магазинами и наращивают там продажи.

Например, польская локальная звезда – сеть Zabka (5 400 магазинов на 12.2018): 2/3 ее магазинов находятся в городской, и 1/3 – в сельской местности.

Преимущества минимаркетов и удобных магазинов в Польше:

  • Размещение (сравнительно малая площадь от 300 до 500 кв.м.)
  • Ассортимент (4 000 – 6 000 SKU) – есть все нужное, есть место для местных брендов
  • Фреш-сервис – лавки обслуживания внутри магазинов по мясным, сырным, деликатесным категориям
  • Использование национальных знаков качества в презентации товаров
  • Часто – именно эти сети в Польше развиваются по франчайзингу (и у них есть ресурс, который обеспечивает им скорость роста)

🔥 ТОП-14 ПЕРСПЕКТИВНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ В ПОЛЬШЕ

Какие сетевые бренды на польском рынке будут расти больше всего. В LZ Retailytics дают прогноз до 2023 года, основанный как на возможностях сетей, так и с учетом рыночных трендов (рис. 4).

Рис 4. Прогноз роста товарооборота Топ-14 ритейлеров Польши (2018-2023гг.):

* На диаграмме представлены сети, которые, по прогнозам LZ Retailytics, к 2023-му году достигнут товарооборота в Польше – больше 1 млрд. ЕВРО. Восклицательные знаки на рисунке эксперт поставил над сетями, которые, согласно прогнозу, к 2023 году больше всего увеличат товарооборот. Знаки вопроса – сети, в динамике развития которых на польском рынке есть обоснованные сомнения.

🔥 ВЫВОДЫ. ПОЛЬСКАЯ РИТЕЙЛ-СРЕДА

  • Покупательская способность увеличивается (правительство провело ряд удачных социальных реформ, и экономика все еще растет).
  • При этом, предполагается, что несколько ритейл-игроков (Tesco, Auchan) могут потерять рентабельность. В ЕС решили, что введут дополнительные налоги с продаж (1,4%) для сетей, которые делают больше 40 млн. ЕВРО оборота в год. При этом среди крупнейших ритейлеров Польши лишь несколько достигают (net profit margin) маржи чистой прибыли выше 3%. Справочно, у локальных звезд растет показатель продаж, отражающий конкурентоспособность сети – like-for-like (сопоставимые продажи). Например, у польского ритейлера, Dino он составляет 12%. В то же время у международных ритейл-брендов результирующие показатели торговли значительно ниже. Именно поэтому, если будет введен дополнительный налог с продаж, последние могут терять рентабельность.
  • Это может быть хорошо для украинских производителей товаров, поскольку теперь большие сети дискаунтеров «возьмутся» за транснациональные продуктовые бренды, от чего локальные польские и наши – украинские производители только выиграют, так как смогут зарабатывать, торгуя с другими сетями – польскими местными звездами. Пока глобальные бренды продуктов обращают сравнительно меньше внимания на местных звезд ритейла (в пользу Aldi и Lidl), динамичные польские сети будут активно наращивать ассортимент другими производителями.
  • Потребительские привычки в Польше меняются в пользу как раз местных минимаркетов, так как покупки все больше совершаются не 1 раз в неделю (как раньше в основном в гипермаркетах), а 3-4, (в магазинах меньших форматов поблизости).

ВОЗМОЖНОСТИ И СТРАТЕГИИ ВХОДА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТОВАРОВ FMCG 

  • Влияние дискаунтеров остается высоким, так что есть возможности private label и возможности стать на специальную промо-полку (в том числе национальных товаров).
  • Тенденция супермаркетизации затрагивает преимущественно известные глобальные продуктовые бренды – другие ритейлеры (местные польские звезды) в поисках дифференциации от Aldi и Lidl будут вводить в ассортимент новые и интересные позиции, а том числе т.н. “экзотичные” (для данного рынка).
  • От нас требуется усиление ориентации на качество товаров – соответствие требованиям ЕС, и нам необходимо решить – какой национальный украинский бренд качества мы могли бы использовать (не только в применении к своим товарам, а все вместе – украинские экспортеры, нацеленные на торговлю на рынках ЕС).
  • Высокая динамика роста местных ритейл-звезд – дает возможность расти вместе с ними.
  • Стратегия для входа на рынок: тематические (национальные) недели в польских торговых сетях, ограниченная конкретным временем договорная представленность на полках, сезонный листинг.

 

Благодарим Себастьяна за исчерпывающую информацию по рынку! И читателя – за внимание к нашим материалам! #выважны ❤️❤️❤️

 

🔥🔥🔥 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «LIM FORUM»:

 

Хотите знать больше о ритейл-рынках в других странах? – Получите актуальную информацию, данные и прогнозы о более чем 230 европейских продовольственных ритейлерах и более 1000 брендах. Полный доступ к платформе аналитики LZ Retailytics на 30 дней:

189 € / 30 days 

https://www.retailytics.com/test_licence_30days

Доступ автоматически приостанавливается через 30 дней, без необходимости отменять подписку.

***

Хотите обсудить этот материал или у Вас есть вопросы относительно европейских продуктовых магазинов – пожалуйста, контактируйте с Себастьяном через его профиль в соцсети: https://www.linkedin.com/in/rennack/

***

И подписывайтесь на наши обновления, чтобы познакомиться с лучшими аналитиками нашей отрасли – мой LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/galina-potapchuk/  ❤️❤️❤️

LIM’ TECH RETAIL: рейтинг технологичности ритейлеров + живой ивент (Киев, 04 июля 2019)

🔥🔥🔥 В индустрии ритейла сегодняшнего дня технологии во многом определяют рыночное лидерство – в отношениях с клиентами и партнерами. Креативно осмысленные и успешно адаптированные технологии + постоянное развитие инновационной среды в компании – создают долгосрочное преимущество и формируют активы, стоимость которых постоянно растет!

ПРИГЛАШАЕМ:

  • ритейлеров к участию в живом ивенте (04 июля 2019, Киев), где обсудим итоги экспертного рейтинга, а также способы повышения уровня технологичности по 11 критериям рейтинга (см. ниже). ОНЛАЙН-ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ
  • экспертов – к оценке уровня технологичности украинских ритейлеров, итогом которой станет рейтинг по 11 ниже предложенным номинациям. Запросить доступ к форме эксперта: gp(@)99-tops.net / Galina Potapchuk 

О ПРОЕКТЕ «LIM TECH RETAIL» (рейтинг + одноименный живой ивент):

🔥 «LIM’ TECH RETAIL» выделит лучших ритейлеров, у кого технологии реально повышают качество обслуживания клиента, качество коммуникации с ним, формируют новый опыт и необычные решения, у кого технологии повышают качество процессов, чтобы обеспечить клиенту заявленные преимущества.

🔥 «LIM’ TECH RETAIL» покажет самые успешные идеи и решения в области технологий в ритейле, отметит лучшие команды ритейл-компаний.

🔥 «LIM’ TECH RETAIL» нацелена стимулировать ритейл-компании к развитию инновационных команд и повышению уровня технологичности, с человеческим лицом!

🔥 «LIM’ TECH RETAIL» – это независимый рейтинг уровня технологичности в ритейле Украины!

ОЦЕНИВАЕМ до 23 июня 2019: сети и e-commerce в FMCG, а именно: продукты питания+, товары для дома, drogerie (красота, уход, здоровье), DIY. ОЦЕНИВАЕМ ТОЛЬКО УКРАИНУ – сети, которые ведут бизнес на территории Украины. Эксперты проходят квалификацию через форму заполнения рейтинга, лучшие – также станут Спикерами живого мероприятия 04 июля с ритейлерами. 

💎 НОМИНАЦИИ РЕЙТИНГА (они же темы докладов и обсуждения 04 июля):

№ 1 💎 — Excellence in Customer Experience // Лучшие в Клиентском Опыте

№ 2 💎 — Excellence in Digital Marketing // Лучшие в цифровом маркетинге

№ 3 💎 — Excellence in Mobile // Лучшие в мобильных технологиях

№ 4 💎 — Best In-Store Solution // Лучшая технология в магазине

№ 5 💎 — Excellence in Data Intelligence and Data Use // Лучшие в работе с большими данными

№ 6 💎 — Best Omnichannel Solution (Connecting online and physical store experiences) // Лучшее кросс-канальное решение (Объединяя онлайн и физический опыт клиента)

№ 7 💎 — Best Payment Solutions // Лучшее платежное решение

№ 8 💎 — Artificial Intelligence Pioneer // Пионеры в области применения искусственного интеллекта

№ 9 💎 — Personalization Jedi // Джедаи персонализации

№ 10 💎 — Супер-номинация: Best R&D and Tech Team // Лучшая команда разработчиков и внедренцев технологий в ритейл-компании

№ 11 💎 — Grand Prix! Best Tech + Human Touch // Гран-при! Лучшие в соединении технологий и человеческой заботы для клиента

Присоединяйтесь! 👣👣👣

Благодарим Вас! Вы важны! #youareimportant ❤️❤️❤️

7 июня, Киев. Information Guru. Семинар по креативности и работе с информацией

ПРОБЛЕМАТИКА:

🔥 #1. Представим, что сейчас 20:00 Вашего обычного рабочего дня. Завтра в 10:00 Вам нужно экстренно сдать очень важный проект, концепт, презентацию, статью… По новой для компании теме/направлению. У Вас – вся ночь и весь интернет. Ваши действия?

🔥 #2. Одна из Ваших функций – непрерывно генерировать и реализовывать эффективные идеи. Вы уже «сдали» 10 идей, и настала «творческая пауза». Но на этой неделе от Вас ждут 11-ю… ПРИХОДИТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО! ❤️

В ПРОГРАММЕ ПЯТНИЧНОГО СЕМИНАРА (коротко, а детали — на официальном сайте: http://99-tops.net/lim-information-guru ):

✅ УЖЕ ДОСТАТОЧНО: блок по постановке целей к Вашему информационному заданию и критерии минимального жизнеспособного продукта (с учетом дедлайнов)
✅ ИДЕЯ ОТ «0» до «99%»: схема от придумали — до авторского надзора в реализации этой идеи
✅ ТОЧНОСТЬ ВАЖНА: о критериях точности для конкретного продукта, о типичных человеческих когнитивных ошибках, о том, как делать выводы, на основе которых будут приниматься важные решения…
✅ РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ: из опыта эклектической журналистики, как правильно наблюдать и заимствовать идеи и инструменты из других сфер (междисциплинарный подход), необходимые условия для креативности
✅ У СЕРДЦА ЕСТЬ ПРИЧИНЫ, О КОТОРЫХ РАЗУМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ: как использовать неограниченный ресурс подсознания для решения «нерешаемых» задач
✅ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ: полезные игры, литература, теории, как создать собственный динамичный Банк Идей…

Автор и спикер — Galiya Potapchuk: «Будет интересно!» ❤️

Количество мест ограничено нашим залом! 🙂

Благодарим Вас! #выважны ❤️❤️❤️

Экспорт FMCG в Германию. Веби-семи-нар 14 июня, 15:30

В пятницу, 14 июня 2019 года, в 15:30 состоится веби-семи-нар, посвященный экспорту украинских товаров на зарубежные рынки. В фокусе – рынок Германии. 

Форматы участия: 

  • ЖИВОЕ УЧАСТИЕ (КИЕВ, район метро Печерская): 15:00-17:30. Преимущество живого участия: возможность общения с другими экспортерами из неконкурирующих категорий, живой обмен идеями и контактами по рынку. 
  • ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ (вебинарная платформа): 15:30-17:00. Преимущество онлайн-участия: экономия времени, работа над рынком без отрыва от рабочего места. 

Ключевые темы:

  • КОМУ мы продаем? Специфика страны, география, демография, экономика, внешняя торговля. Экономические прогнозы
  • ЧТО продаем? – импортно-экспортный портрет Германии, ключевые производства FMCG, насыщенность рынка, чувствительность к цене, потребительские предпочтения
  • ПОЧЕМ продаем? (ценовые сегменты) – возможности для наших товаров
  • КАК продаем?  специфика каналов продаж (ритейл, дистрибуция, этническая розница), выбор модели работы на рынке (канал, свой бренд или private label, стратегическое партнерство, резидент)
  • ЗАЧЕМ продаем (прибыль)? возможные «страновые» факторы, которые влияют на прибыльность нашего бизнеса экспорта в Германию, оценка факторов, препятствия и возможности
  • ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ украинских экспортеров от инсайдеров рынка (экспертов и баеров)

ОНЛАЙН-ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ (условия участия от выбранного Вами формата указаны внутри формы. Заполните ее и наш менеджер с Вами свяжется)

Благодарим Вас! #выважны 

Смотреть другие экспортные мероприятия: 

 

 

Экспорт в Израиль: В2В-встреча с баерами (Киев, 18 июня)

Вниманию украинских экспортеров товаров FMCG! Как Вы знаете, мы активно развиваем проект изучения отдельных экспортных рынков. Так, недавно состоялись веби-семи-нары по темам: «Экспорт в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан» и «Экспорт в Польшу», на которых выступили инсайдеры рынков.

Сейчас, на вторник, 18 июня 2019 года, в сотрудничестве с израильскими компаниями – закупщиками товаров, нами подготовлена В2В-встреча в Киеве (наш тренинговый зал), в программе которой: 

10:00-10:30: Утренний кофе и подготовка (раскладка) образцов для презентации.

10:30-11:30: Баер (Израиль) расскажет о специфике рынка, а также ответит на Ваши вопросы. В отличие от форума, работа будет вестись в маленькой группе – до 18 Участников в живом формате, также есть возможность принять участие онлайн (режим вебинара). При таком количестве Участников, баер сможет уделить время для личной беседы с каждой компанией, посмотреть Ваши образцы товаров, каталоги и прайсы. 

11:30-14:00: Приватные встречи баера с компаниями в отдельной комнате. В период, пока баер будет общаться с компаниями, вторая израильская компания – покупатель товаров выступит онлайн (видео-выступлние на экране) и ответит на Ваши вопросы. Также Вам будут предложены напитки и закуски. 

Для бронирования участия – пожалуйста, заполните ОНЛАЙН-ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ, укажите Ваши контакты и наш менеджер с Вами свяжется!

Уточнить детали по интересующим баеров категориями и формату участия: 

Анна Пономаренко, 050-645-31-80, 098-098-83-99, anna.ponomarenko(@)99-tops.net

Благодарим Вас! #youareimportant 

Встречи, обучающие семинары и экспортные исследования происходят в рамках нашего большого проекта международный торговый форум «Live International Marketplace». 8-й форум состоится в Одессе, 10 октября, 2019 года. Добро пожаловать на сайт «LIM-ODESSA-2019».

Sebastian Rennack – ключевой спикер по возможностям польского ритейла для украинского экспортера FMCG

Уважаемые Участники!

Рады сообщить, что ключевой Спикер в рамках веби-семи-нара 30 мая 2019г. по экспорту украинских FMCG-товаров в ПольшуSebastian Rennack, Senior Retail Analyst for Central & Eastern Europe, LZ Retailytics.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: Возможности для производителей FMCG в Польше: 

  • Европейские розничные тенденции и последствия для польского рынка;
  • Почему транснациональные корпорации теряют импульс, а польские местные игроки ритейла становятся восходящими звездами;
  • Как дисконтная эволюция потрясает рынок;
  • Ответы на частные вопросы украинских экспортеров.

О СПИКЕРЕ: 

Sebastian Rennack – специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы и Балкан в компании LZ Retailytics. Будучи немецким экспатриантом, более чем 15-летнее погружение в продуктовый сектор региона дает Спикеру глубокое понимание рынка, позволяя поддерживать FMCG-поставщиков и розничных клиентов сбалансированным сочетанием стратегического анализа и практического опыта.

До прихода в LZ Retailytics Себастьян занимал различные должности в сфере розничной торговли и управления проектами в Metro Group и Schwarz Group в России, Украине и Польше. Благодаря своему опыту работы на рынке Эксперт внес вклад в организационное развитие и разработку национальных концепций продаж как для ритейлеров, работающих в крупных форматах торговых точек, так и в форматах дискаунтеров.

В частности, Себастьян подготовил и управлял выходом на рынок Украины гипермаркетов Real,-  в составе международной операционной группы Metro Group.

По моим наблюдениям, Эксперт делает актуальные аналитические публикации по различным рынкам ритейла в соцсети. Рекомендую подписаться на новости профиль Себастьяна в профессиональной сети LinkedIn.

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ

Начало: для присутствующих физически в нашем офисе (Киев)  15:00, для онлайн-слушателей (режим вебинара)  15:30.

Благодарим Вас! Вы важны! #youareimportant

Форум «LIM-ODESSA-2019». Преимущества ранней регистрации (до 28.06.2019)

Уважаемые Партнеры! 

Работает ранняя регистрация на уже (слава богу) 8-й международный торговый форум серии «Live International Marketplace» – «LIM-ODESSA-2019». РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ.

Дата форума: 10 октября 2019 года.

Место: город Одесса! (впервые LIM состоится в Одессе) ❤️!

РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ – до 28.06.2019: 

  • БРОНИРУЙТЕ МЕСТО – всего 200 Участников
  • ВЫБИРАЙТЕ НА ПЕРЕГОВОРЫ – В2В-партнеров
  • ПОЛУЧИТЕ ДОЛГОИГРАЮЩЕЕ ПРОМО – более 3-х месяцев
  • ПЛАНИРУЙТЕ БИЗНЕС – Экспорт-импорт-2020
  • ЗНАЙТЕ, ЧТО ВЫ В ОТЛИЧНОЙ КОМПАНИИ – ПРОСТО ЗНАЙТЕ!

Для ПРОИЗВОДИТЕЛЯ-ЭКСПОРТЕРА FMCG это возможность: 

🔥 предложить или пригласить самостоятельно зарубежного баера, который Вам нужен (если Ваш баер проходит квалификацию и попадает под условия программы «LIM’ HOSTED BUYERS», то организатор покрывает ему затраты на перелет и проживание).

🔥 уже начать промо Вашей компании и товаров при анонсах форума и приглашении баеров, мы делаем широкую рекламную кампанию нашим производителям). Смотрите наши соцсети и рубрику «LIM’ EXPORT PORTFOLIO«.

Для БАЕРА это возможность:

🔥 зарезервировать место в программе для приглашенных закупщиков — «LIM’ HOSTED BUYERS» и получить полный пакет сервиса от организатора. Количество мест в программе ограничено.

🔥 начать знакомство с нашим экспортным портфолио товаров и спокойно заранее выбрать себе партеров-производителей на В2В-переговорыРЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ.

Для В2В-компании (логистика, ИТ, услуги) это возможность: 

🔥 начать долгоиграющее промо Вашего предложения через мейл-новости форума, а также в соцсетях facebook и linkedin.

🔥 влиять на список приглашенных компаний, отправлять приглашения Клиентам, которых Вы хотите видеть на форуме, рекомендовать нам к приглашению людей и компании!

Для СПИКЕРА это возможность:

🔥 выразить ценные идеи в отношении экспорта и международной торговли перед профессиональной и заинтересованной аудиторией, которая дает обратную связь!

🔥 хорошо подготовиться, имея достаточно времени и следя за ходом развития событий по наполнению форума!

Благодарим Вас! Вы важны! #youareimportant ❤️❤️❤️

FORUM «LIM-ODESSA-2019»

Веби-семи-нар. Экспорт украинских товаров FMCG в Польшу (Серия — Экспорт: соседи слева)

30 Мая 2019 приглашаем Вас на веби-семи-нар, посвященный экспорту украинских товаров FMCG в Польшу! РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН

Начало для онлайн-слушателей: 15:30

Начало живого семинара: 15:00

Серия веби-семи-наров от организатора международного торгового форума «LIM» для украинских экспортеров товаров FMCG

КЛЮЧЕВОЙ СПИКЕР (ПОЛЬША): 

Рады сообщить, что ключевой Спикер в рамках веби-семи-нара – Sebastian Rennack, Senior Retail Analyst for Central & Eastern Europe, LZ Retailytics.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: Возможности для производителей FMCG в Польше: 

  • Европейские розничные тенденции и последствия для польского рынка;
  • Почему транснациональные корпорации теряют импульс, а польские местные игроки ритейла становятся восходящими звездами;
  • Как дисконтная эволюция потрясает рынок;
  • Ответы на частные вопросы украинских экспортеров. ЧИТАТЬ О СПИКЕРЕ ДЕТАЛЬНО

ОБЩИЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ДИСКУССИИ:

  • Конкуренция на польском рынке в сегменте потребительских товаров
  • Есть ли место, и в каких категориях, ценовых сегментах – для украинских товаров на польских полках
  • Каналы продаж – дистрибуция, ритейл
  • Как найти торгового партнера в Польше
  • Как успешно делать маркетинг своих товаров на польском рынке
  • Работа под своим брендом или под private label
  • Выбор баеров, среди предложенных на вебинаре, для участия в 8-м международном торговом форуме «LIM-ODESSA-2019», 10 октября, город Одесса, Украина (по программе “Hosted Buyer” – покрытие затрат на прибытие баера за счет форума)

УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ: 

Онлайн-участие (смотреть, слушать вебинар с возможностью задать свои вопросы в чате) = 400 грн.

Живое участие (Киев, район станции метро Печерская) = 600 грн. Кроме докладов и онлайн-общения, входит чай, кофе, тортик и хорошее настроение!

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ, УКАЖИТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ!  

Благодарим Вас! И до встречи! #youareimportant

Посмотреть сайт ближайшего (8-го) международного торгового форума – «LIM-ODESSA-2019»: http://99-tops.net/lim-odessa-2019/

До 28.06.2019 – действуют все преимущества ранней регистрации! Детали и форма регистрации – на сайте. 

 

Вебинар: Доставка Китай-Украина за 20 дней наземным транспортом

Проект «Ukr-China: One way» — прорыв 2019 года в сфере доставки товаров из Китая! Владелец проекта — компания с 15-летним опытом предоставления комплексных услуг по ведению бизнеса с Китаем — ООО «УКР-КИТАЙ КОММУНИКЕЙШИН».

Уважаемые импортеры товаров и оборудования из Китая!

Приглашаем Вас в среду, 29 мая 2019 года, в 15:30 (до 17:30) на бесплатный бизнес-вебинар, посвященный обсуждению нового способа доставки Китай-Украина! А также Ваших возможностей в рамках стартовавшего 25 мая логистического пути. РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН.

ТЕМЫ ВЕБИНАРА: 

– Основной вектор проекта, задачи, этапы ж/д логистики в цепи: Китай – Республика Беларусь, и доставка: РБ – Киев.

– Потребности рынка и проектная ж/д логистика.

– Учимся у Партнеров Республики Беларусь правильно работать с документами из Китая на старте выполнения контракта ВЭД (точки контроля).

– Ответы Экспертов на частные вопросы Участников вебинара.

СПИКЕР ВЕБИНАРА: 

Екатерина Хорсева, Заместитель Генерального директора, «УКР-КИТАЙ КОММУНИКЕЙШИН»

18 лет в бизнесе логистики, отвечает за развитие проекта ж/д доставки по маршруту Чунцин (Китай) — Колядичи (Беларусь) — и доставку товаров украинского Клиента в Киев. Опытный операционный и коммерческий руководитель. Спикер международных форумов. 

О ПРОЕКТЕ: 

Наша команда имеет честь быть причастной к интервью с топ-менеджерами компании «Ukr-China Communication», обсуждению старта проекта и выходу видео-презентации, поэтому с уверенностью можно говорить о преимуществах, которые проект «Ukr-China: One way» предоставляет своим Клиентам:

БЫСТРО — Китай-Украина за 20 дней наземным транспортом.

ВЫГОДНО — альтернатива цены между авиа и морем.

ПРИБЫЛЬНО — дает плюс 3-4 дополнительных товарооборота в год.

ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ — помощь в поиске и оформлении частного финансирования Ваших операций по работе с Китаем.

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Прорыв 2019 года в сфере доставки из Китая»: 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР: бесплатно, через вебинарную комнату ЗДЕСЬ.

Благодарим Вас! И до встречи! #youareimportant